베트남 생명보험 산업의 재편과 기회

베트남은 2020년대 들어 동남아에서 가장 빠른 경쟁 성장률을 보이는 국가 중 하나로, 보험산업 또한 그 흐름에 맞추어 빠르게 확대되고 있습니다. 특히 생명보험 시장은 다양한 구조적 요인이 맞물려 잠재력을 폭발적으로 끌어올리고 있습니다. PwC컨설팅은 고객, 상품 구조 및 수요, 판매 채널, IT 및 디지털화를 축으로 하여 베트남 생명보험 시장이 마주한 구조적 전환을 파악하고, 한국계 보험사 등이 진출 시 취해야 할 전략을 제시합니다. 

베트남 생명보험 시장 동향 및 주요 변화

• 베트남 생명보험 시장은 경제 전반의 확장, 중산층 확대, 소비자 인식 개선, 다양한 보험 상품의 등장 등 복합적인 요인으로 인해 괄목할 성장 중
• 2023년 방카슈랑스 채널 이슈로 인해 전체 보험료 수입이 전년 대비 약 14% 감소하였음에도, 2018년부터 2024년까지 연평균 성장률 약 15%를 기록하여 동남아 평균(약10%)을 크게 상회

트렌드① 고객

• 중산층 확대와 보험 소비 여력 향상: 지속적 경제 성장과 도시화에 따라 중산층 비중이 빠르게 증가하여 보험의 대중화, 단순한 사망 보험 중심에서 다양한 목적 상품으로 관심 확장
• 건강과 노후에 대한 인식 제고: 팬데믹 이후 건강에 대한 관심이 높아지며 건강보험 상품 수요가 증가하고 고령화에 따라 연급보험, 저축성 보험 상품 관심 증가
• 소비자 디지털 수용성 강화: 높은 스마트폰 보급률에 따라 모바일을 통해 상품을 검색하고 계약하는 비율이 급증
   

트렌드② 상품 구조 및 수요

• 유형별 특징: 크게 보장성 상품, 저축성 상품, 투자연계형 상품으로 구성
• 포용적 보험 및 신상품 혁신: 보험사들은 차별화된 전략을 통해 고객층을 타깃으로 한 마케팅을 구현하고 있으며, 이로 인해 단순한 리스크 보장을 넘어 건강관리와 자산운용을 결합한 가치 중심 상품으로 확장
   

트렌드③ 판매 채널

• 설계사: 대면 판매 수단으로 2023년 기준 전체 생명보험 신계약 중 약 72% 차지
• 디지털 채널: 모바일 기반 보험가입, 디지털 광고 기반 리드 생성 등 실질적 성과 창출
• 방카슈랑스 채널: 설계사를 위협하는 채널로 부상하다 불완전판매 스캔들로 신뢰에 타격. 그 후 보험사들은 투명한 영업 프로세스, 심사 절차를 개선하여 신뢰 회복 도모 중
• 대리점(GA) 및 하이브리드 채널: 시험 운영 중이며 다수 보험사의 상품 비교 가능
   

트렌드④ IT 및 디지털화

• 디지털 전환 현황: 고객 기대 수준 변화, 비대면 서비스 수요 증가, 디지털 경제 활성화 정책으로 가속화
• AI 및 데이터 분석 기술: 방대한 업무 프로세스에 AI를 적용하여 운영 효율화 및 고객 경험 개선
• 디지털 기반 고객 경험 확신: AI 챗봇, 비대면 청약, 웰니스 및 라이프스타일 플랫폼 등 연계 강화
• 인슈어테크: 기술 기반 스타트업 등장으로 상품 개발, 가격 정책 등이 고객 중심화, 운영비용 절감

시사점 및 제언

• 1단계: 시장분석 및 세분화를 통해 타겟 시장을 정의하고 각 시장에 맞는 상품 제시
• 2단계: 고객의 기대를 초과하는 맞춤형 상품과 차별화된 서비스로 충성도를 높이고 경쟁력 확보
• 3단계: 단순한 리스크 보장 제공자를 넘어 고객 생애주기 전반을 아우르는 통합 플랫폼으로 진화