한국의 보험사들은 저성장기에 돌입한 상태이며, 미래에 대비하기 위한 체계적 전략을 수립해야 합니다. PwC 컨설팅은 금융업에 대한 소비자의 인식, 규제 시스템, 인구통계학적 특성이 비슷한 일본의 사례를 통해 한국 보험사가 나아가야 할 방향을 제시합니다.
한국 생명보험사 수입보험료 추이
(단위: 조원, %는 연평균 성장률)
출처: 금융감독원
※ 2013년은 회계기준 변경으로, 1년치가 아닌 1~9월 누계. 2003~2022년은 수입보험료 기준, 2023년은 보험수익 기준
한국 손해보험사 수입보험료 추이
(단위: 조원, %는 연평균 성장률)
출처: 금융감독원
※ 2013년은 회계기준 변경으로, 1년치가 아닌 1~9월 누계. 2003~2022년은 수입보험료 기준, 2023년은 보험수익 기준
최근 한국과 과거 일본의 유사성
매크로 동향
- 일본은 버블 붕괴 후 GDP 성장률 침체와 ‘잃어버린 20년’을 겪었으며, 한국의 경우 2023년 GDP 실질 성장률이 2009년(금융위기), 2020년(팬데믹)을 제외하고 2001년 이래 역대 최저
- 일본은 1994년 고령 사회에 진입 후 10년 뒤 2004년 초고령 사회로 진입. 한국은 2018년 고령 사회에 진입 후 이보다 짧은 7년 뒤 2025년 초고령 사회 진입 예정
보험업 동향
- 일본은 버블 붕괴 직전부터 2000년 초반까지 보험사가 연쇄 도산했으며 약 10년 간의 정체기에 돌입했으나 선도사들은 신성장 동력을 마련하여 고성장 기록
- 한국의 보험업 역시 생명보험, 손해보험 모두 저성장 국면에 접어들었으며, 신성장 동력 마련을 위한 노력이 필요한 시점
일본 선도 보험사의 신성장 동력 발굴 및 추진 사례
닛세이생명
- 간병, 방카슈랑스, 헬스케어, 데이터사업, 교육 분야 등의 신사업을 활발히 추진
- 2016~2023년 일본의 생명보험 시장 전체 연평균 성장률이 0%대를 기록한 가운데 9%대의 높은 성장률을 기록
손보재팬
- 2015년 비전을 재수립하였으며 성장성 높은 글로벌 신시장으로 진출함과 동시에 당사 중심의 간병 사업 통합 생태계 구축을 목표로 시니어 케어 사업에 집중
- 2013~2022년 일본의 손해보험 시장 전체 CAGR이 2%대를 기록한 가운데 동기 CAGR 6%대의 높은 성장률을 기록
국내 보험사의 신성장 동력 아이템
| 시니어 케어 사업 |
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| 데이터, 솔루션 사업 |
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| 임베디드(Embedded) 보험 |
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